Betüş ile Eda'nın dayısı ve aynı zamanda da bir yağmur perisi olan Bulut, onları ziyarete geliyor. Dudu'nun ağabeyi, tatlı-huysuz, ihtiyar bir peri olan Bulut, çok uzun zaman sonra, ona yakışır bir şekilde, herkesin yüreğini ağzına getirecek bir sürprizle, rüzgarlar ve yağmurlar eşliğinde kardeşini ve yeğenlerini görmeye gelir.

Bulut geldiğinde Eda'nın evlendiğini öğrenir ve nikaha davet edilmediği için bozulur. Ancak kardeşi Dudu'nun Taci'den başka bir adamla beraber olduğunu öğrenince daha çok üzülür.

Hayatı boyunca en çok Taci'yi seven ve kardeşi Dudu'nun ondan başka hiç kimseyle olmasını istemeyen Bulut, Umur'dan hiç hoşlanmaz.

Bu defa, Dudu'nun başına sihirli bir dert gelmiştir. Yani her zaman kızlarını fanilerden ayırmaya çalışan Dudu, şimdi bir fani olan sevgilisi Umur'u ağabeyine kabul ettirmek zorunda kalmıştır.

Bulut, Umur'u, Dudu'yu hak edip etmediğini anlamak için büyük bir sınava tabi tutar.