Dudu ve Eda, Betüş ve Sadık'ı ayırmak için yeni sihirler hazırlarken Dudu, hayatta korktuğu tek kişi olan annesi Merzuka'nın kendisine misafir olarak geleceğini öğrenir.

Merzuka, 750 yaşına girmek üzere olan, Dudu ve Eda'nın kötü sihirler yapmasına asla izin vermeyecek, huysuz, tatlı, açık sözlü bir peridir. Üstelik damadı Taci ile torunu Betüş'ü de çok sevmektedir.

Onun gelişi ile ortalık karışır. Umur'u hiç sevmeyen Merzuka sihirleriyle hem Taci'nin hem de Betüş'ün intikamını alır.